Tout au long de votre vie, vous allez rencontrer diverses situations dans lequel votre patrimoine jouera un rôle déterminant. Préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, anticiper ou subir une succession, investir dans l’immobilier… sont des sujets importants qu’il est nécessaire de bien préparer.
Le conseiller en gestion de patrimoine joue un rôle clé en vous accompagnant tout au long de vos projets avec des solutions personnalisées.
Par mon analyse et expérience, la mission que je vous propose ne peut être efficace que si elle est basée sur une approche globale. En effet, votre patrimoine est un système complexe sur lequel tout acte de disposition sur un de ses éléments aura inévitablement un impact sur l’ensemble.
Afin d’adapter au mieux la solution à vos besoins, il devient donc nécessaire de bénéficier d’un point de vue d’ensemble de votre situation patrimoniale, qui s’acquiert à force d’échanges et de réflexions communes.
Voyons ensemble les différentes étapes de cette démarche d’apprentissage et de conseil.