L’INGÉNIERIE PATRIMONIALE À VOTRE SERVICE
Des plans sur-mesure pour votre organisation patrimoniale
Durant votre vie patrimoniale, vous avez peut-être expérimenté par vous-même certains montages patrimoniaux. Il existe en effet une infinité d’optimisations patrimoniales. Si toutes peuvent avoir des effets impressionnants, il est en revanche indispensable de bien les doser selon votre situation patrimoniale.
Certaines options, surtout sociétales, impliquent un grand nombre de prérequis pour être pertinentes. Le rôle d’un professionnel du patrimoine est de vous guider dans cet univers, et d’identifier un éventuel montage pertinent dans votre situation.
Certains montages patrimoniaux sont devenus tellement courants qu’on les applique sans même avoir d’objectif patrimonial particulier… Et c’est bien dommage ! L’objectif des articles ci-après est d’expliquer les plus communs d’entre eux, leurs avantages et inconvénients.
Le présent d'usage
Le présent d'usage
Le geste pas forcément désintéressé auquel le fisc ne s’intéresse pas.
Owner Buy-Out
L’OBO
Un montage surpuissant et plein d’avantages pour réorganiser de fond en comble votre patrimoine.
Interactions sociétales
Interactions sociétales
Dirigeants et indépendants, votre patrimoine professionnel est votre cœur de vie. Faites le participer efficacement à vos finances.
Contrats de mariage
Contrats de mariage
Un outil surpuissant et sur-mesure, trop souvent réduit à sa seule caricature.
Les effets de levier
Les effets de levier
Des mécanismes simples qui démultiplient votre patrimoine.
Testaments
Testaments
Vos dernières volontés, autant qu’elles soient claires.
Au-delà du strict montage, il est souvent nécessaire d’avoir un certain état d’esprit pour s’initier et se développer dans le monde du patrimoine et de l’investissement. Les articles suivants ont cette volonté générale de démontrer que l’investissement est une façon d’être en soit.
Situation financière et fiscale en France
Situation financière et fiscale en France
Faisons le point sur ce qu’il se passe chez nous.
Quel investisseur êtes-vous ?
Quel investisseur êtes-vous ?
La première étape du cheminement patrimonial est de se connaître soi-même.
Les 6 piliers du placement
Les 6 piliers du placement
La culture financière de base nécessaire à tout investissement.
Investir puis réinvestir
Investir puis réinvestir
Le temps joue en la faveur de l’investisseur. Vive les intérêts composés.
Développer son esprit patrimonial
Développer son esprit patrimonial
Approfondir ses connaissances est toujours bénéfique.
Le conseil de famille
Le conseil de famille
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C’est aussi vrai pour votre patrimoine.
Nos clients sont nos meilleurs représentants. Observez leur satisfaction !
